主な機能
すべてのリードと商談をひと目で
シンプルな営業パイプライン
商談を新規リードから見込み確定、商談、提案、交渉、受注へとドラッグ。各ステージには売上予測用の成約確率があります。
問い合わせが自動で届く
サイトのフォームやデモ依頼は入力なしでCRMのリードになります。プロジェクトのメールボックスに届いたメールも同様です。
連絡先ごとのタイムライン
電話、メール、ミーティング、タスク、メモ、資料をひとつの履歴に。
忘れないフォローアップ
期限が近いものと期限切れのフォローアップをひとつのリストと毎日のステータスメールで確認できます。
AIによるフォローアップの下書き
リードや商談の履歴からフォローアップの文面を作成し、送信前に編集できます。
デモ予約
訪問者がサイトでデモを依頼・予約し、あなたはCRMから会議リンク付きで確定できます。
使い方
- 1
CSVファイルから連絡先をインポートするか、手動で追加します。
- 2
サイトを接続すると、問い合わせとデモ依頼が自動で届きます。
- 3
商談をパイプラインで進め、売上予測を確認します。
CRMについての質問
どんなチーム向けのCRMですか？
別のCRMを管理せずに、リード、商談、フォローアップをキャンペーンの隣で扱いたい小規模な営業・マーケティングチーム向けです。
既存の連絡先をインポートできますか？
はい、CSVファイルからインポートできます。
サイトからの問い合わせはどこに届きますか？
送信されたフォームはすべて、ソース「Website」のCRMリードになるため、受信箱で埋もれることがありません。